CRM信息（移动端）

入口：登录进入云拓CRM页面，点击下方”CRM“即可进入移动端的CRM工作台

本模块主要是集中CRM类的信息，方便开展工作

移动端CRM信息包含：销售目标、回款目标、本月应收/回款、业绩数据、关键活跃销售机会、到期合同、不活跃销售机会、冷却客户、业务消息、客户释放预警和客户关怀等数据信息

①页面左上角可”切换团队“或“切换个人”，查看团队或个人关于CRM类的数据信息；拥有上级领导权限可在上方选择人员查看；
②右上角“奖杯图形”可进入排行榜查看当前排行数据； “ ➕ ” 可快速创建包括：客户、联系人、销售机会、回款机会、回款记录、日程计划、行动记录和汇报的信息。

1、切换个人视图

登录的帐号拥有上级领导权限时，可以通过上方的切换人员查看数据信息

2、切换团队视图

登录的帐号拥有上级领导权限时，可以通过上方的切换部门，查看其他部门的统计信息

3、CRM首页模块设置

对于CRM信息页面显示的模块，可在“应用” --> "业务数据" --> "设置" （业务数据右上角的⚙） 或者 "我的" --> "设置" --> "CRM首页模块设置" 中进行配置

4、排行榜

对业绩成交总金额、新增销售机会总金额、失效的销售机会总金额进行排列，数据与网页端的数据一致，也可按时间、年份和部门进行过滤筛选

5、快速新建

点击 CRM 右上角的➕号，可快速新建包括：客户、联系人、销售机会、回款机会、回款记录、日程计划、行动记录和汇报的信息  

6、业务数据

业务数据入口：应用 --> 业务数据

①CRM信息显示的数据信息，也可在业务数据中查看，右侧红色图标数字 为消息内容的数量，点击业务数据名称可查看全部的详情信息；
②右上角可设置CRM信息页面显示的模块。